Les aristocrates dividendes sont des actions de sociétés qui ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant au moins 25 ans. Ces entreprises ont une longue histoire de versement de dividendes fiables, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs cherchant un revenu passif et stable.
Caractéristiques des aristocrates dividendes
Les critères sont les suivants :
- Faire partie de l’indice S&P 500.
- Avoir augmenté le montant total du dividende par action sur les 25 dernières années (consécutivement).
- Avoir une capitalisation boursière (ajustée du flottant) supérieur ou égale à 3 milliards de dollars.
- Avoir un volume d’échange moyen quotidien supérieur ou égal à 5 millions de dollars, et ce durant les trois mois précédant la date du rééquilibrage de la pondération de l’indice.
Les aristocrates dividendes sont des entreprises de grande taille et bien établies, opérant dans des secteurs tels que les produits de consommation de base, les soins de santé et les services publics. Elles ont généralement une forte position sur le marché, une clientèle fidèle et une base d’actifs solide.
Les aristocrates dividendes ont également tendance à avoir une gestion prudente et orientée vers les actionnaires, avec un engagement envers le maintien d’un dividende stable et croissant. Ces entreprises sont souvent considérées comme des « actions défensives », car elles peuvent offrir une certaine protection contre les baisses du marché.
Performances des aristocrates dividendes par rapport au marché
Les aristocrates dividendes ont tendance à surpasser le marché en termes de rendement total sur une longue période de temps. Selon une étude de S&P Dow Jones Indices, les actions des aristocrates dividendes ont surperformé le S&P 500 sur une période de 10 ans en moyenne, avec un rendement total annuel de 11,2% par rapport à 9,8% pour l’indice de référence.
Les avantages des aristocrates dividendes
Il existe plusieurs avantages à investir dans des aristocrates dividendes. Tout d’abord, ces entreprises ont une longue histoire de versement de dividendes fiables, ce qui peut offrir aux investisseurs un revenu passif et stable.
Deuxièmement, les aristocrates dividendes ont tendance à être des entreprises bien établies et bien gérées, offrant potentiellement une certaine protection contre les baisses du marché. Enfin, les aristocrates dividendes ont tendance à avoir une performance supérieure à celle du marché sur une longue période de temps, ce qui en fait un choix attrayant pour les investisseurs cherchant à réaliser un rendement total élevé.
Exemples d’aristocrates dividendes
Il existe plusieurs entreprises bien connues qui sont considérées comme des aristocrates dividendes. Procter & Gamble, Coca-Cola, Johnson & Johnson et McDonald’s en font partie. Ces entreprises ont toutes augmenté leurs dividendes chaque année pendant plus de 25 ans, ce qui témoigne de leur engagement envers les actionnaires.
Prenons un exemple, celui de Coca-Cola, que vous auriez acheté en 2010 au prix de 32.88$ (prix le plus haut de 2010). Cette année-là, le dividende versé était de 0.88$ par action, soit un rendement faible de 2.67%. Cependant, imaginons que vous aviez gardé votre panier d’actions Coca-Cola pendant 9 ans, jusqu’en 2019, votre rendement serait maintenant de 4.86%. Et même de 5.6% en 2022.
Les ETF d’aristocrates dividendes
Il existe plusieurs ETF qui investissent dans des aristocrates dividendes. L’un des plus connus est l’ETF SPDR S&P Dividend (SDY), qui suit l’indice S&P High Yield Dividend Aristocrats. Cet ETF investit dans des entreprises américaines qui ont augmenté leurs dividendes chaque année pendant au moins 20 ans. Cependant, je préfère choisir moi-même mes actions sur cette catégorie dans des entreprises qui me parlent et qui vont perdurer selon moi.
La liste complète des dividendes aristocrates en 2023
En conclusion, les aristocrates dividendes sont des actions d’entreprises bien établies et fiables, qui ont une longue histoire de versement de dividendes croissants. Ces entreprises offrent potentiellement un revenu passif et stable sur du long terme, une protection contre les baisses du marché et des performances supérieures à celles du marché sur une longue période de temps. Les investisseurs intéressés par les aristocrates dividendes peuvent considérer l’achat d’actions individuelles ou d’investir dans des ETF qui regroupent ces valeurs.
Cependant, il est important de noter que les performances passées ne garantissent pas les performances futures et que l’investissement dans des actions comporte des risques. Les investisseurs doivent toujours effectuer leurs propres recherches et consulter un conseiller financier professionnel avant de prendre des décisions d’investissement.
En fin de compte, les aristocrates dividendes peuvent offrir aux investisseurs un moyen fiable de générer des revenus passifs et de réaliser des rendements totaux élevés sur une longue période de temps. Les investisseurs intéressés par cette stratégie d’investissement peuvent envisager d’investir dans un ETF tel que l’ETF SPDR S&P Dividend pour une exposition diversifiée aux aristocrates dividendes.
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